Service 02
Un programme exécutif structuré de 2 à 3 ans pour éliminer les bris de valeur, générer la croissance et obtenir le multiple le plus élevé au moment de la transaction.
Pour le fondateur à 2–3 ans de sa sortie qui veut maximiser la valeur, avant que l'acheteur ne trouve les lacunes à sa place.
Les leviers
Documentation systématique de chaque add-back. Élimination des dépenses personnelles mélangées. Cohérence interannuelle. Les mandats avec QofE proactive se ferment en moyenne 2.3x plus vite que ceux où le retraitement est réactif.
Documentation des processus-clés. Formation de la direction intermédiaire. Transfert documenté des relations clients. Si 60%+ de votre CA dépend de votre présence active, l'acheteur restructure l'offre en earnout.
Diversification de la base client. Formalisation des contrats verbaux. Qualification de fournisseurs de secours. Un client à 25%+ de CA entraîne une baisse de multiple systématique chez les acheteurs institutionnels.
Loi 96/25, RAMQ, Revenu Québec, Agence de Revenu du Canada, livre de procès-verbaux, fiducie familiale, structure d'actionnariat, documentation ERP, valorisation d'inventaire et chaîne d'approvisionnement. Ces leviers combinés représentent une part majeure de l'érosion de prix dans les PME non préparées.
