Acheteurs stratégiques québécois
Groupes industriels, repreneurs qualifiés, family offices et cadres racheteurs (MBO).
Approche
Notre approche
5 phases. 21–30 semaines. Zéro surprise. Vous savez exactement où vous en êtes à chaque moment du processus. Chaque phase a des livrables précis. Aucune délégation.
Pourquoi le Cabinet La Forge
| Critères | Cabinet La Forge | Courtiers traditionnels | Grandes firmes généralistes |
|---|---|---|---|
| CPA impliqué sur votre dossier | Fouad Raji, CPA, MBA | Courtier non-CPA | Variable, souvent CPA stagiaire |
| Un seul conseiller du début à la fin | Garanti - zéro délégation | Rotation d'agents | Délégation aux juniors |
| QofE proactive avant la mise en marché | Systématique à tous mandats | Non offert | Optionnel sur demande |
| Expertise fiscale et financement | Intégré à chaque mandat | Non disponible | Via autres départements lents |
| Maximum de mandats actifs | 6 - disponibilité prioritaire | Illimité, attention diluée | Illimité - attention diluée |
| Conseiller opérationnel | A vendu ses propres entreprises | Background courtier | Background banquier |
| 100% côté cédant - aucun conflit | Jamais côté acheteur | Représente les deux parties | Cas par cas |
| Réseaux d'acquéreurs | Acheteurs qualifiés au Québec, au Canada et aux États-Unis | Réseau global limité | Réseau large, souvent moins ciblé |
RÉSEAU D'ACQUÉREURS
3 000+ acquéreurs.
Québec · Canada · États-Unis.
Accès à Axial, Dealsuite, Intralinks et CVCA, avec un réseau québécois, canadien et américain développé sur 15 ans. La compétition entre acheteurs reste la source d'un meilleur prix.
Fonds privés et publics québécois
Novacap · Sagard · Walter Capital · Claridge · La Caisse (CDPQ) · Fonds FTQ · Fondaction · Desjardins Capital.
Fonds privés pancanadiens
Clairvest · Torquest · MDP · Birch Hill · Edgewater · Sterling Partners.
Acquéreurs stratégiques américains et européens
Consolidateurs sectoriels et fonds spécialisés en manufacturing, distribution et B2B.
Notre méthode
LA MÉTHODE CABINET LA FORGE
5 phases. 21–30 semaines. Zéro surprise. Vous savez exactement où vous en êtes à chaque moment du processus. Chaque phase a des livrables précis. Aucune délégation.
01
Phase 01SEMAINES 1–4
Diagnostic & Normalisation BAIIA
BAIIA normalisé 3 à 5 exercices · Index de désirabilité et de préparation à la vente · Structuration fiscale (ECGC, fiducie, 85(1)) · Identification des bris de valeur prioritaires · Revue passifs réglementaires QC-Can.
Intelligence terrain : les acheteurs PE rejettent 40–60% des add-backs non documentés en semaine 1 de leur QofE. Nous prévenons chaque rejet avant la mise en marché.
02
Phase 02SEMAINES 5–8
Préparation Documents & Dataroom
Mémorandum confidentiel (CIM) institutionnel · Teaser anonymisé · Valorisation défendable documentée · Dataroom structurée selon les standards institutionnels · Grille NDA.
Un CIM bien structuré réduit les questions de vérifications diligentes répétitives de 40%, ce qui accélère le processus et maintient le momentum des offres.
03
Phase 03SEMAINES 9–16
Approche Ciblée des Acquéreurs
Identification et approche confidentielle de 30–50 acquéreurs qualifiés (Plateformes + réseaux directs locaux et internationaux) · Gestion des NDAs · Qualification des intérêts · Sélection des acheteurs pour la phase LOI.
L'objectif de cette phase n'est pas de trouver un acheteur, c'est d'en avoir 3 à 8 simultanément en compétition active. Le momentum est la source du prix.
04
Phase 04SEMAINES 17–20
Négociation LOI & Sélection de l'Offre
Négociation de chaque terme de la LOI (prix, structure, earnout, conditions, garanties, fonds de roulement) · Maintien du momentum des offres · Protection cédant contre les earnouts prédateurs · Sélection de l'offre optimale.
La structure du earnout est l'endroit où les fondateurs perdent le plus silencieusement. Nous avons négocié des earnouts des deux côtés de la table, nous en identifions les clauses prédatrices instantanément.
05
Phase 05SEMAINES 21–30
Vérification Diligente & Fermeture
Défense active de chaque add-back et ajustement de prix en vérification diligente · Co-coordination de la vérification diligente (QofE, juridique, fiscale, opérationnelle) · Gestion conseillers · Gestion des dynamiques humaines · Fermeture notariale.
30% des transactions qui s'effondrent en vérification diligente ont une cause humaine, remords du vendeur, panique identitaire. Nous l'anticipons et la gérons activement. C'est un service inclus que personne d'autre ne mentionne.